Jurij Gavarski je nekoć bio pripadnik odreda smrti koji je ubio oporbenjaka Zaharenka u Bjelorusiji. Sada kao krunski svjedok govori o tome i sreće licem u lice Zaharenkovu kćerku Jelenu. Pored toga se osvrćemo na glazbene snove jedne romske djevojčice u Bugarskoj i na austrijsko reaktiviranje noćnog vlaka iz nekih prošlih vremena.