Capitalização bilionária

O Deutsche Bank, maior banco privado alemão, divulgou neste domingo (12/09) que espera captar ao menos 9,8 bilhões de euros com a emissão de novas ações. O dinheiro servirá para levar adiante o processo de incorporação do banco Postbank e também para elevar o capital próprio da instituição, diante das mudanças regulatórias conhecidas como Basileia 3.

Já se sabia que o Deutsche Bank queria lançar novas ações para fazer frente à incorporação do Postbank, mas o valor divulgado neste domingo em Frankfurt superou as expectativas do mercado e será a segunda maior capitalização da história da Alemanha.

"Com esse aumento de capital queremos garantir o capital próprio necessário para a planejada incorporação do Postbank. Além disso, vamos fortalecer o capital próprio do banco, tendo em vista as mudanças regulatórias e crescimento futuro", afirmou em Frankfurt o presidente do Deutsche Bank, Josef Ackermann.

O Deutsche Bank detém atualmente 29,95% das ações do Postbank. Outros 39,5% das ações pertencem à Deutsche Post, antiga empresa-mãe do Postbank. Há pouco mais de 30% nas mãos de pequenos investidores.

O Deutsche Bank se comprometeu a obter o controle acionário do Postbank até fevereiro de 2012. Mas a intenção do maior banco privado alemão é concretizar a incorporação ainda este ano.

Para isso, o banco está oferecendo entre 24 e 25 euros por ação, valor médio dos últimos três meses, mas abaixo da cotação da sexta-feira passada, de 27 euros. Se todos os acionistas aceitarem a oferta, o Deutsche Bank terá de desembolsar quase 1,7 bilhão de euros. A necessária reavaliação dos 29,95% de ações do Postbank que o Deutsche Bank já detém custará mais 2,4 bilhões de euros.

O Deutsche Bank tem cerca de 10 milhões de clientes na Alemanha, e o Postbank cerca de 14 milhões.

AS/rtr/dpa
Revisão: Nádia Pontes